26.07.2007.
Javna ponuda dionica
Nakon INE i nekoliko investicijskih fondova te još nedovršenog IPO-a MAGME, upravo je objavljeno kako je i Atlantic Grupa isto tako u postupku priprema za javnu ponudu dijela svojih dionica investicijskoj javnosti na tržištu kapitala.
Prema informacijama iz same kompanije, u javnoj ponudi prvo će se ponuditi novoizdane dionice Atlantica, a potom će drugi najveći dioničar Svetozar Tedeschi na prodaju izložiti cjelokupni svoj paket od 18,35 posto dionica kompanije. Najveći dioničar i čelnik Atlantica Emil Tedeschi izjavio je da će nakon javne ponude on umjesto sadašnjih 62,41 posto imati oko 52 posto dionica, a nešto će se smanjiti i udjeli ostalih dioničara, među kojima je Lada Tedeschi, njemački DEG i menadžment tvrtke. Također je rekao da će se voditi računa o tome da njihov IPO ne bude u iste dane kad i HT-ov. Atlantic Grupa mogla bi kroz najavljenu javnu ponudu prikupiti između 300 i 400 milijuna kuna. Naime, njemačka razvojna banka DEG je lani u listopadu udio od 8,24% u Atlantic Grupi platila 11 mil. eura čime je tržišna kapitalizacija ove trgovačko-proizvodne kompanije procijenjena na oko milijardu kuna. S obzirom da Atlantic ima izdanih 2,09 milijuna dionica znači da je tržišna vrijednost jedne dionice oko 480 kuna. Budući da je Atlantic najavio kako će na tržište plasirati udio koji sada drži Svetozar Tedeschi, a to je oko 383 tisuće komada te da će izdati još toliko novih dionica, dakle ukupno oko 766 tisuća dionica. Uz navedenih 480 kuna tržišne vrijednosti jedne dionice dolazimo do procjene od oko 368 milijuna kuna.
Od ukupnog broja dionica koje će se prodavati 75 posto je predviđeno za institucionalne investitore (Atlantic grupa zadržava diskrecijsko pravo u odabiru investitora), a 25 posto za građane, gdje će se alociranje dionica provesti proporcionalno uloženom iznosu.
Tedeschi je posebno istaknuo da se svi postojeći dioničari s udjelom većim od 1 posto obvezuju da 18 mjeseci nakon IPO-a neće prodavati svoje dionice Atlantica. Ukupno 2 posto dionica moći će upisati zaposleni koji će imati prednost. Objašnjavajući zašto se ide u IPO, Tedeschi je kazao da je u kompaniji u tijeku snažan investicijski ciklus vrijedan oko 10 milijuna eura. Proizvodni kapaciteti Cedevite, gdje se ovih dana radi u četiri smjene, povećat će se 50 posto, radi se na novim proizvodima koji će biti lansirani na tržište sljedeće godine, a motre se i potencijalne mete za akvizicije u nekoliko zemalja. Ako IPO bude u rujnu, očito će biti poprilično blizu sa HT-ovim, dakle biti će vrlo zanimljivo pratiti kako će se onda stvari odvijati i kolika će biti cijena dionica.